ביטוח בהתאמה אישית: סוכנות הביטוח שמציבה את הלקוח במקום הראשון

"הייתי בת 40, אחרי שנים בתפקידי ניהול בענף הביטוח, כשפוטרתי. זה היה רגע מטלטל – חוויתי משבר תעסוקתי בדיוק כשהייתי בשיא הניסיונות להיכנס להריון. התחושה היא שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים", נזכרת פניזל, "לא היה לי מושג איך אפרנס את עצמי ואת התינוק שבדרך.

ממשבר לצמיחה בעזרתה של רשימה אחת

אולי במקרה או שכך רצה הגורל, ונפל לידה של שרית הספר "הרשימה" מאת יובל אברמוביץ, שהמסר החשוב בו הוא "לצעוק את החלומות שלך", שכן אם לא תבטא אותם בקול, אף אחד לא יידע שאלו הדברים שאתה רוצה.

שרית ידעה בדיוק מה היא רוצה וצריכה באותו הרגע – עבודה! – וכך היא החלה להניע את השינוי: "הרכבתי רשימה של אנשי קשר מענף הביטוח, ופניתי אליהם במטרת חיפוש עבודה. למישהי אחת סיפרתי גם את הסיבה לכך שפוטרתי (ושאינה קשורה כלל לתפקוד המקצועי שלי) והיא חיברה אותי לשלושה מפקחי רכישה שפרשו מכלל ביטוח והקימו את בית הסוכן 'פרוביט'".

"הפגישה עם פרוביט הייתה נקודת המפנה בחיים שלי", מספרת שרית. "הגעתי מתוך תקווה למצוא עבודה כשכירה, אבל הם ראו בי משהו אחר. הם זיהו את הפוטנציאל שלי, את הידע והניסיון הרב שצברתי בענף הביטוח, לאורך שנים של עבודה, ודחפו אותי לצאת לעצמאות. כשהייתי בחודש השמיני להיריון, הוסמכתי כבעלת רישיון פנסיוני, ועם לידת בני, זיו, נולד גם שם הסוכנות שלי 'זיו ביטוח ופיננסים'. בני זיו נקרא על שם אמי ז"ל, ובכך הנצחתי אותה גם בשם העסק שלי".

זיו ביטוח ופיננסים: שירות מקצועי, יצירתי וגמיש בהתאמה אישית לכל לקוח

סוכנות זיו ביטוח ופיננסים ביבנה מנוהלת על ידי שרית פניזל, סוכנת פנסיונית בעלת רישיון פנסיוני, מתכננת פרישה ובעלת התמחות ייחודית בתכנון פיננסי ופנסיוני ובליווי לקראת פרישה לגמלאות. "אני מלווה אנשים החל מהיציאה שלהם לאזרחות, דרך שנות הקריירה שלהם ועד לפרישה. מהייטקיסטים ועד אמהות יחידניות, כשהכלל המנחה ברור וחשוב מאין כמותו: התאמה מוחלטת של הפתרונות לצרכים האישיים של הלקוח".

פניזל מסבירה כי "אין מוצר שמתאים לכולם. משפחה עם ילדים קטנים לא תזדקק לאותם כיסויים כמו משפחה חד-הורית או מבוגרים לקראת פרישה. יש צורך לבחון גם את סוגי הביטוחים המתאימים – לא כל אחד צריך הכול".

עבור פניזל, להיות סוכנת זו שליחות: "אני תמיד פועלת לטובת הלקוח. זהו ערך עליון. זו לא קלישאה – זו הדרך שלי לחיות את השליחות שבמקצוע הזה".

סוכנות זיו ביטוח ופיננסים עובדת עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, במטרה להעניק את המעטפת הרחבה והמדויקת ביותר ללקוחות אשר זוכים לייעוץ מתאים גם לשלב החיים שבו הם נמצאים: חיילים משוחררים מרגע שיוצאים לאזרחות, עובדי הייטק, עובדי חברות, שכירים ועצמאיים הזקוקים לתכנון פנסיוני, תכנון פרישה, ביטוח, תכנון מס, ומגוון פתרונות פיננסיים.

לשאלתנו כיצד לבחור סוכן או סוכנות ביטוח משיבה פניזל כי מעבר להיבט הברור של הוותק והמקצועיות, חשוב ביותר נושא האמון. הזמינות, השקיפות, הדיבור בגובה העיניים. "אני משוחחת עם הלקוחות שלי בשפה ברורה וקלה, שלא משאירה סימני שאלה. הם מבינים איזה שירות הם מקבלים ממני, ומה עומד מאחורי ההמלצות שלי".

חדשנות ודיגיטציה 

יתרון נוסף במשרד זיו ביטוח ופיננסים הן המערכות הדיגיטליות המתקדמות שבהם משתמשים הסוכנים, כולל CRM לניהול לקוחות, כלי ניתוח ומעקב תקופתי, הפקת דוחות מלאים ומדויקים ועוד. כל אלו לצד שירות לקוחות אישי. לצידה של פניזל עובדת מנהלת המשרד, המסייעת בתפעול ובשירות השוטף על מנת להבטיח מענה מקצועי ומהיר לכל לקוח.

פניזל מסכמת ואומרת כי האימהות הפכה אותה ללביאה, ובסופו של דבר, משברים מייצרים הזדמנויות גדולות כשיודעים לנווט בהם נכון. " אם הצלחתי לגדל לבד ילד ולבנות עסק – אין דבר שלא אצליח לעשות. אני פה כדי להזכיר לאנשים שגם מהמקום הכי נמוך אפשר לצמוח, להצליח, ולבנות מציאות חדשה. כל מה שצריך זה מישהו שיאמין בך". 

למידע נוסף וקביעת פגישה:

זיו ביטוח ופיננסים

כתובת: המיסב 5, יבנה (קומה ראשונה)

טלפון: 050-7450203

אתר אינטרנט

עמוד פייסבוק

אינסטגרם